变革过程中 , 董明伦充分运用了公司拥有巨大现金储备的优势 , 不计回报得大额烧钱 , 迅速联合标的在全球范围内 , 共同构建沃尔玛梦想中的新零售网络 。董明伦的努力是有成效的:沃尔玛电商营收增长自2019年第一季度到第三季度 , 平均销量增速为38%;同期 , 沃尔玛占据美国在线零售总额5257亿美元的4.6% , 成为位列亚马逊(47%)和eBay(6.1%)的之后的美国第三大零售商 , 在世界排名第七 。结合2019年第三季度财报数据和eMarketer数据 , 可以看到沃尔玛在电商业务上的呈现出高速上涨的态势 。但是相比其庞大的线下营收额和投资额 , 沃尔玛的线上零售依然磨砺以须 。
经过上一轮的分析我们看到 , 沃尔玛在2015年-2019年决心啄喙断爪 , 关闭亏损门店 , 升级成为线上线下通吃的复合型企业 。尽管沃尔玛已经结束了新零售的前期布局 , 但线下业务与线上业务的零售额差距依然巨大 , 无法为公司带来超额回报 。下一步 , 沃尔玛这个大块头又应该怎么走?
沃尔玛未来:线下+线上零售战争打响
日前 , 沃尔玛的电商业务布局基本形成 , 与亚马逊的线上业务差距正在逐步缩小 , 两家零售巨头的竞争正式被摆在了台面上 。竞争战场散布全球 , 其中最重要的三个战场分别是:1)沃尔玛和亚马逊的基本盘:美国市场;2)沃尔玛和亚马逊的伤心地:中国市场;3)沃尔玛和亚马逊的新战场:印度市场 。
重点战场分析:
据沃尔玛2019年报和2019Q3季报显示 , 美国沃尔玛是核心基本盘 , 美国沃尔玛在主营构成中的占比逐步升高从2013年的58.51%升至2019年的64.48% 。而最新的国际沃尔玛占比较其2013年数据萎缩超5% , 其主要原因是中美洲、南美洲、英国等主要国际市场基本饱合 , 而亚洲市场如中国、印度并没有大的进展 。尽管中国零售行业发展迅速 , 但沃尔玛与各大电商及本地商超的竞争激烈 , 在过去的五年期间处于洗牌阶段 , 预期在未来1-3年内开始发力;而印度市场处于埋种子阶段 , 收购印度第一电商平台 , 预期在3-5年内开始发力 。
一句话总结:在市场占有率方面:美国市场>中国市场>印度市场 , 在市场前景方面:印度市场>中国市场>美国市场 。
美国市场:刀光剑影
美国零售行业杂志《Stores》按2018财年的美国零售总量排序的2019年度「美国零售百强」榜显示 , 沃尔玛以多出266.93亿美元的优势超过第二名亚马逊 , 高居榜首;亚马逊在两年内迅速爬升6个名次 , 获得第二名的成绩 , 增长速度之快成为了零售行业中的一匹极具破坏力的黑马 。2017年6月 , 亚马逊以137亿美元的价格收购全食(Whole Foods) , 正式进军美国线下零售商 , 敲响了沃尔玛与亚马逊在线上+线下战场的警钟 。
对比亚马逊旗下的全食仅拥有的490家门店 , 沃尔玛在美国拥有5263家门店;综合全食更关注于城市居民及高消费人群 , 沃尔玛的线下零售店则基本保证每个社区的20分钟车程以内拥有一家沃尔玛 , 覆盖人群广 。下图数据显示 , 近年来美国居民对于线上购物的需求越来越高 , 2018年至2019年多出了20%的人选择经常网上购买超市用品 。线上零售的模式将进一步渗透至美国中西部、中东部、南部等地的小城市居民 , 美国网民选择沃尔玛的比例较2018年几近翻倍 。根据沃尔玛2019Q3财报数据 , 电子商务提升对比单店销售三月内的1.7%的销售量 , 线上销售增长率达41% 。2019年12月11日 , 沃尔玛正式宣布开启无人车送货服务 , 于明年在休斯顿正式运营 。此项进步大大提升了沃尔玛送货服务的效率 , 将服务于成百万计数的客户群体 。
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