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自道光二十年(公元1840年)第一次鸦片战争爆发后,古老封闭的清王朝被迫打开国门,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮 。其中临近黄海的胶州湾因地理位置优越成为多国的争夺对象,先有英国和沙俄对其垂涎三尺,随后德国也派“中国通”李希霍芬远赴中国调查情况,后者在给德国政府的密报中曾直截了当地指出:“欲图远东势力之发达,非占胶州湾不可 。”
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为实现侵占胶州湾的野心,德国在派人进行“实地考察”的同时,也展开了一系列外交动作 。光绪二十三年(公元1897年)8月,德皇威廉二世亲访沙俄,双方就德国侵占胶州湾一事达成共识 。同年11月1日,两名德国传教士能方济、理加略被义和团民打死,这就是大名鼎鼎的“曹州教案” 。消息传到德国后,威廉二世喜不自胜,当即派兵前往胶州湾及胶澳(今山东青岛) 。
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11月13日,三艘德国军舰以“演习”的名义驶入胶州湾,毫无防备的清军甚至将其视作“友军”,于是前者在未费一枪一弹的情况下就完成了占领目标 。到次月中旬,德国增援舰队也赶到青岛周边,底气十足的德国人遂向清朝提出要“租借”胶州湾 。与此同时,沙俄军队趁乱侵占旅顺,英法两国则分别派兵占领了威海和广州湾(今广东湛江) 。
在德国一系列军事侵略和外交威胁下,清廷惊慌失措,被迫于次年三月和德国公使海靖签定《胶澳租界条约》,要求清朝将胶州湾租给德国99年,租期之内由德国完全管辖,同时允许德国在山东修筑两条铁路、在铁路沿线方圆30里内开矿 。通过这一条约,德国不仅将胶州湾550平方公里的土地变为“合法殖民地”,还将势力扩大到了整个山东 。
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对此,日本国内极度不满 。从“甲午战争”之后,俄、德、法三国出面干涉,日本被迫将辽东半岛“归还”给清朝,令后者一直耿耿于怀,再加上明治天皇一直拥有称霸亚洲的野心,日本时刻都想要夺取德国在山东的一切利益 。早在“一战”之前,日本就多次派人前往胶州湾刺探德军情况 。
“一战”爆发后,北洋政府为求保存实力宣布“中立”,德国则因深陷战争泥潭自顾不暇,胶州湾便被日本给钻了空子 。民国三年(公元1914年)8月15日,日本发出最后通牒,要求德国八日内将胶州湾租地无条件交给日本,否则将采取强硬措施 。23日,日本以未得到德国满意答复为由对德宣战 。
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就在同一天,德国政府向北洋政府发出急电,表示愿无条件地将胶州湾租地提前交还,可是却被北洋政府拒绝,理由是担心得罪日本 。思来想去,北洋政府决定请美国出面接受,再转交给中国,却不料与日本穿一条裤子的美国对此请求置之不理 。
日本宣战后,派海军与英国盟友严密封锁胶州湾,并从龙口登陆,不断向内地推进 。面对这一紧急情况,大总统袁世凯以晚清“日俄战争”为例,公开声明保持中立,将潍县车站以东的广大区域划作日德两国交战区,使其成为第一次世界大战中的“中国战区” 。
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9月18日,第二批日军从崂山湾登陆,顺利占领胶济铁路全线,开始围攻重镇青岛 。11月初,德国守军无奈投降,日军至此完成对山东的军事进攻 。为将占领成果“合法化”并攫取更多特权,大正天皇嘉仁批准所谓的《对华交涉案》(即臭名昭著的“二十一条”) 。在强大的军事威胁下,袁世凯以“我国国力未充,目前尚难以兵戎相见”为由,决定对条约内容予以承认 。次年5月25日,日本驻华公使日置益、北洋外交总长陆征祥在北京签订条约,其中就有三项子条约专门针对山东 。经过一番周折,日本终于将侵略山东的既成事实予以“合法化” 。
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