第一运程-第一运程2020年7月30日十二生肖运势解析( 四 ) _生活百科

光伏级EVA:福斯特、东方盛虹、联鸿新科。

胶膜：福斯特、海优新材；
一体化组件企业，晶澳科技，天合光能；
逆变器环节，阳光电源、锦浪科技，固德威、德业股份等；
各细分环节龙头：中环股份（对标隆基）、美畅股份、晶盛机电，上机数控、高测股份（19号到现在大肉）；
分布式光伏：正泰电器、中来股份；
光伏玻璃：旗滨集团，福莱特。

部分重点关注公司信息：

京运通:硅片毛利率高于上机数控，但是市值明显低估；

京山轻机：公司旗下的晟成光伏为国内光伏组件设备领域市场竞争力较强的厂商，已于2020下半年启动HJT异质结电池相关工艺设备研发。

爱康科技：公司正积极布局异质结电池制造， 19年12月，拟投建1GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目;20年7月，浙江爱康光电一期项目拟投资2GW高效异质结电池及组件，第一条线预计12月中流片。

通威股份：截至20年5月，公司已有三条异质结电池中试线，规模400MW，最高研发效率已经突破24.6% 。

中环股份：启动对国电光伏现有异质结电池研发生产线的改造升级，用于研发探索异质结电池技术，将异质结电池产品纳入未来的技术路线中。

4）储能:看一下企稳情况，主要还是四方股份、科华数据、百川股份、科士达。

3、军工

昨日跟大家说过，沈飞、航发的中报验证了军工板块的高景气，目前军工产业链正处于“业绩从上往下传导，现金流从下往上传导”的过程。

下游主机厂拿到空军的预付款，这些预付款很快就会转为上游原材料和零部件的订单。所以今天上游的原材料和零部件等企业大涨。铸件龙头中航重机涨停，钛合金的宝钛股份和西部材料也是全线大涨。

在目前这些热门板块里面，只有军工位置不高不低，进可攻，退可守，又有基本面支撑。

4、芯片：

芯片板块指数首次跌破了30天线，引起板块杀跌的源头，是昨晚韦尔股份、兆易创新等公司的减持公告。今天盘后又有两则利空消息，一是三安光电再出减持预告；二是消息称台积电将于设备和材料供应商就明年降价15%谈判。

上周台积电刚刚上调代工价格，涨幅最高20%，因为消息影响圣邦等下游芯片设计公司股价也经历调整杀跌；现在又要向上游挤压供应商的利润，台积电在全球代工产能占比大约50%，这个消息有些类似医药的地方集采。昨天北方华创的大跌源自于一条消息“某Fab厂采购设备，外资降价70%”，所以今天台积电落地的这条消息刚好验证了昨天的传言，只不过这个70%变成了15% 。但不管怎样，多少对国产替代的产业逻辑带来了瑕疵，算是戳了半导体的泡沫。

我在8月16号就提示了芯片全部清仓离场了。

其他

工业母机，题材持续了一周多，也已经走出了翻倍的龙头，持续关注科德数控等。

环境保护：环境保护指数突破了下降压力线，这也许是才开始，毕竟还在底部，关注永清环保、龙马环卫。

最后：

其实最近这一波锂电光伏行情，本质是业绩和涨价逻辑，无论是炒锂矿，还是炒磷矿，本质都在炒各种上游原材料的整体性涨价，而锂矿，光伏行不行，还是得跟踪碳酸锂和硅料的价格，如果他们保持强势，那么就难言结束。

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