第一运程-第一运程2020年7月30日十二生肖运势解析( 二 ) _生活百科

今天最强的是早上特意提示的磷矿线，几乎集体涨停。重点看三川、兴发集团、云天化、司尔特、湖北宜化、*ST澄星，司尔特等，司尔特这波带大家也吃了几乎20个点大肉了。

有个补涨机会的磷化工个股可以看看：中毅达（瓮福集团借壳）

瓮福集团基本情况：年采750万吨磷矿石，年产约185万吨磷酸、350万吨磷复肥、240万吨化工产品（含工业级及食品级净化磷酸100万吨和无水氟化氢11.50万吨）的生产能力，产能优势明显。

有机硅：之前建议高抛等调整，但是一直不跌，今天几个标的又创了新高，但是也形成了60分钟的顶背离，这依然是卖出信号，所以不调整不进场。

氟化工:制冷剂涨价猛，重点看三美股份、巨化股份、联创股份、永和股份。

3）重点关注拥有上游锂矿、中游锂盐产能的“矿+盐”型企业。

锂盐:主要看产能，产能越大越好，且市值低估的后排空间越大。

1.延安必康:这个股的逻辑是延安必康持股87%的子公司江苏九九久科技拥有6400多六氟磷酸锂产能，且上半年估计主要是散单销售的，目前六氟磷酸锂已经涨价到45万一吨了。目前190亿市值，不过动态PE仍仅为30倍左右，依然是锂盐标的里面最低估之一了。

2.中矿资源:现有约3.7万吨锂盐产能，当前储量也有至少113万吨LCE，另还在买矿和探矿，而截止到8月30日的市值仅为208亿，属于最低估之一了。 8月19日最低点提示到现在也是大肉。

另外，就是中矿资源在赞比亚现有3.48亿吨、远景30—50亿吨的铁矿是绝对的加分项，而且赞比亚和我国关系很好，未来的铁矿开发基本不存在系统性风险。

3.盛新锂能:现有4万吨、明年将会达到7万吨锂盐产能。

4.雅化集团:公司目前锂盐产品综合产能合计约4.3万吨，另准备利用非公开发行股票募集资金新建5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目， 2022年的锂盐产能为7.3万吨，未来五年内锂盐产能超过10万吨。

雅化的锂盐目前的毛利率在28%左右，也比较可观了，储量方面现有储量为50万吨LCE，也同步在积极寻找更多矿源，所以不需要太担心。

5.多氟多:现拥有1.5万吨的固态六氟磷酸锂产能，目前为全球最大的产能，明年再新增1.5-2万吨产能；电解液核心原材料全球最大供应商。

6.赣锋锂业其实非常有辨识度，产能、储量均为最高，半年报业绩也算不错。

锂矿:主要看储量，储量越大越好，市值越低越好，从全球锂矿类型中锂资源的含量来讲，盐湖＞锂辉石＞锂云母，所以未来的锂资源来源大头在盐湖，投资机会也也在这里。

1.西藏城投:两座盐湖共390万吨LCE(碳酸锂当量)；

2.西藏矿业:扎布耶盐湖184万吨LCE(碳酸锂当量)；

3.西藏珠峰:已探明的SDLA盐湖就有超过200万吨LCE，未探明的区域或有超过800万吨LCE，未来累计或在1000万吨LCE左右。

消息：

传特斯拉在跟亿纬锂能洽谈 4680 电芯供应，由特斯拉设计，亿纬锂能生产。

晚上星源材质发布了重大利好消息。星源材质(300568)8月31日晚间公告，公司向LG Energy Solution， Ltd供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元，合作期限为4.5年。据悉， LG Energy Solution， Ltd是LG化学分拆汽车电池业务后成立的新公司目前，湿法隔膜客户结构进一步优化。结合产能， 300亿之前底部的顶点，未来还有更大空间。

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