第一运程-第一运程2020年7月30日十二生肖运势解析( 三 ) _生活百科

4）稀土:稀土板块一向与锂电联动，周五公布的北方稀土和包钢股份的半年度业绩都非常优秀，作为稀土龙头，北方稀土的动态 PE50倍都不到，包钢股份更低，直接降到了30倍左右，且包钢股份大股东拥有14亿吨的铁矿资源，这也是加分项，昨天低吸的包钢股份今天也吃到了涨停，今天的封板也非常漂亮，继续持有。另外就是盛和资源。

2、光伏:持续看好的板块，有机硅还在涨价，硅料、硅片、HJT都是重点；如果今天因为分歧被砸，重点票则是低吸加仓的机会。今天也在分化，拉了低位的光伏建筑一体化个股。

光伏目前重点看好硅环节。需求景气向上游传导，本周多晶硅致密料报价环比提高2元／kg，硅料强势环节掌握盈利分配逻辑进一步兑现。

1）硅料目前看这三家：

大全能源、通威股份、特变电工（控股新特能源），多晶硅，鄂尔多斯。

大全能源目前已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，三期B阶段扩产计划名义产能3.5万吨，预计年底建成投产。

通威股份目前拥有2万吨硅料产能，硅料产品已能实现N型料的批量供给。

特变电工内蒙10万吨多晶硅项目已开工建设，控股子公司新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年。

硅料上行我们就看下游，硅料下行，我们就看上游和中游。不是无脑看上游的逻辑，但是现在还是可以继续跟踪。硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节1年以上。硅料可能会成为长期卡脖子的环节。周期性弱化明显。

另外大全能源这边订单大多是被下游锁定了，公司和上机数控，高景太阳能，晶澳科技等知名硅片企业签订了销售长单合同，约定未来3-4年的供货以及一定金额的长单预付款。并规划了中期发展目标，计划在未来三年保持年均50%左右的产能增速，拟在2024年底前实现高纯硅料总产能27万吨/年。具备中长线跟踪价值。且公司在半导体行业也有布局，半导体材料，估计未来业绩稳中有升，良性循环。

特变电工，则是在新能源的赛道上越走越远，今年的中报业绩就不是传统逻辑意义，输变电业务+“新风光”均是在一个上行的景气周期中。
今天3日榜单显示1家机构买入10亿， 1家机构卖出2.58亿，公司多晶硅总产能达到3万吨/年，生产规模居世界第四位，中国第二位，公司生产的多晶硅料，可用于下游单晶硅片的生产，其中向单晶硅片客户出售的多晶硅料占比在90%左右。
股价处主升浪行情中，可关注5日线操作机会。
2）HJT电池产业链。

设备端：

制绒设备（占比10%）：捷佳伟创、京山轻机。
RBCVD（占比50%）:捷佳伟创、金辰股份、迈为股份。

PVD/PRD（占比25%）:捷佳伟创、迈为股份。
丝网印刷设备（占比15%）：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

叠瓦设备：奥特维、京山轻机。

硅片：
中环股份、隆基股份。

银浆：
帝科股份、苏州固锝、聚和股份（正在排队上市）

靶材：
ITO靶材：隆华科技、阿石创
铟：株冶集团、锌业股份和锡业股份

HJT电池和组件：
通威股份、爱康科技、山煤国际

3）其他

硅片:上机数控、隆基股份、中环股份、京运通(重点)、双良节能，股本最少的上机数控有望领涨，但是它股价很高，资金不足的就看京运通和双良节能就可以了。

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