江南星座1幢406室 江南星座( 五 )


9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议 。 投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年6月17日(T-1日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件 。 提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策 。 发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担 。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告 。 有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意 。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
一、本次A股发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元 。
(二)发行规模和发行结构
本次发行A股股票数量为4,010万股 。 本次发行全部为新股,不进行老股转让 。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,807万股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,203万股,占本次发行数量的30% 。
(三)承销方式
保荐机构(主承销商)余额包销 。
(四)拟上市地点
上海证券交易所 。
(五)发行方式与时间
本次网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施,配售对象通过网下申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格6.17元/股认购 。
(六)发行新股募集资金额
根据6.17元/股的发行价格和4,010万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为24,741.70万元,扣除发行费用4,335.61万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为20,406.09万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额20,406.09万元 。
(七)网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于2021年6月18日(T日)15:00同时截止 。 申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节 。 回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定 。
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量 。
有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的,不得将网下初始发行数量向网上回拨,将中止发行 。
2、网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10% 。 本段所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算 。
3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者 。
在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年6月21日(T+1日)公布的《网上发行申购情况及中签率公告》中披露相关回拨事宜 。 保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率 。
(八)锁定期安排


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