电影讲述三个被派遣到南韩当间谍的北韩间谍面对自身对任务的疑惑和善良的村民所发生的故事 。首先被派到南韩的是人体武器元流焕，出征之时，教官金泰源的临别叮嘱就定下了整部戏最后的结局：“我们只有在两种情况下才会再相见，一是南北统一之时我们会以兄弟的身份相见，二是作为敌人的我们互相解决 。”统一之日遥远而漫长甚至是不可能的，作为敌人相见的结局反而来得更快，而作为间谍的元流焕一早就知晓最后会牺牲的结局，唯一的希望只是党能够照顾好自己的母亲，这样就算献出生命也在所不辞 。在村子里执行着以傻子作为伪装来观察和搜集情报的任务，等待党最后的召集为伟大的统一事业奋斗 。第二位派入南韩的是将军的私生子李海浪，看似乐天毫无牵挂的他其实有着可怜的身世，执行着成为一名摇滚歌手的任务，外表看上去一副不羁的样子，却是最重感情的一个 。而第三位是作为监视者来到首尔的是年纪最小的李海真，伪装成高中生，其实来到南韩只是为了追随那个他心里的英雄，元流焕 。当三人渐渐适应在南韩的生活，感受着村民们的热情和淳朴，却接到了最后一个任务：自杀 。
很多人看的时候会觉得，他们这样子的牺牲，到底是为了什么？所谓的潜入南韩的到的情报，有用吗？最后明明可以投降保命，为什么还要自取灭亡？第一次看的时候，我带着同样的疑问，不死心的地再去电影院看一遍，试着从角色的心态转变来感受人物的动机 。
元流焕，一个像怪物一样存在的人体武器，作为北韩秘密精锐5446部队的五星组组长，无疑从心理素质到作战能力，都是一流的 。被派遣南韩，对于他而言，除了是光荣的任务，还是保护母亲的唯一办法，但天真的他并不知道，母亲在他进入部队的那一刻就被关进了收容所，而在他接到最后一个任务的时候，母亲就已经被处决了，但这些他都不知道 。他只是一直努力执行任务扮演傻子东九的角色，收集情报，其实随着不断地深入了解村子里的人，他的心一早就起了变化 。看着大家和乐融融的聚在一起，他内心害怕自己会改变的时候，他就已经改变了 。所以到后来，他才会说如果他还在这个村子，村子里的人就会不安全，所以就算要死，也要死在不会威胁到村民的地方 。而在不知不觉中，他成了村子里的知心哥哥，阿兰喝醉酒会找他倾诉自己的过去和秘密，小孩哥哥不见了会来找他帮忙，大叔要表白心意找他来买花，老板娘儿子会找他诉苦和他聊人生道理，这一切都建设在人与人的信任上面 。而对党绝对忠诚的信仰早在他心里生根，但这种信任和温暖其实在不断地让他过去的信仰崩塌 。他以为，只要他信任党，党就会信任他并且帮他照顾好母亲，母亲是他执行任务的唯一支柱，当徐尚久教授级对他揭开一切真相的时候，他的支柱在一瞬间土崩瓦解，失去了所有的动力 。他原以为的一切都只是谎言，但是内心的信仰又提醒着他不能够以自己同胞们的流血换取自己的生存，他们的牺牲是为了能够荣耀地留名而不是以一个叛徒的身份被除去 。发现被背叛失去支撑的力量以后，却发现大婶留给他的存折，里面钱的数目不断地增加，就算他是个傻子大婶也把他当做二儿子来看待，大婶的儿子也把他看成是亲弟弟，而村里的人也完全没有嫌弃他而是宽容地对待他 。他很想活下来回到原来的生活，可生存下来的唯一方法就是投降 。这种方式是没有尊严的，所以最后宁可纵身一跃也绝不投降 。元流焕是一个悲剧色彩很重的角色，他的心情很复杂，看似有得选择，但是无从选择，一切从一开始就注定，最后的选择才是他唯一的解脱 。

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