带游泳圈的企鹅猜一生肖,黑天鹅猜十二生肖 _[db:关键词]

【带游泳圈的企鹅猜一生肖,黑天鹅猜十二生肖】带游泳圈的企鹅猜黄道十二宫，黑天鹅猜黄道十二宫。无论我们看到多少只白天鹅，都没有办法推断所有的天鹅都是白色的，但是仅仅看到一只黑天鹅就足以推翻这个结论。 3354 《人性论》休谟
继上周一系列政策密集出台后，国内互联网巨头的日子不好过了，这也使得国内资本市场的表现十分低迷。上证四个交易日下跌6%，创业板下跌9% 。损失最大的中国互联网ETF经历了4个交易日以来最大15%的跌幅。
根据以往的经验，投资者倾向于认为互联网巨头是大到不能倒的模式。今年年初，国务院制定最新的《平台经济领域的反垄断指南》后，市场一致预期将限制互联网巨头的发展规模，并处以高额罚款。阿里处罚落地的时候，阿里股价甚至没有跌，反而涨了，整个看起来都是负面的。其他互联网公司也在随后的时间里开始了反弹之路。
没有资本方对教育行业的毁灭性打击，市场或许还对互联网巨头抱有一线希望。只要他们保持低调，低调发展，最早在财报冲击后的第四季度就会好转。
不幸的是，教育行业的一个基本面影响增加了整个市场的不信任感，尤其是海外投资者在高度不确定性的情况下削减头寸离场，导致官方媒体集体出动安抚市场。
虽然互联网受到了强有力的监管打压，但以芯片为首的俗称硬科技的半导体领域出现了集体暴动。投资人开始一致预期，打压互联网巨头是为了重新平衡资源，为科技发展换取足够的资金和空间。
只要仔细研究市场就会发现，从交易情绪来看，资本确实开始把以半导体为首的硬科技板块作为避险的避风港。但其真正吸引资本的本质是整体利润增速的提升，尤其是新能源汽车产业链中功率半导体的崛起。
据中汽协统计，在乘用车领域，新能源汽车渗透率从2018-2020年的5-6%快速提升至2021年上半年的11%，远高于全球3%左右的渗透率。这也解释了为什么最近新能源产业链这么强，渗透率远超市场预期，使得整个产业链处于非常繁荣的阶段。上游的锂板块每天都在创新高，因为这个故事真的太美了。未来全国乃至全球的燃油车都将成为新能源车，所以未来可能没有石油。以磷和锂为首的金属资源可能会取代石油，当代安培科技有限公司最终将取代美孚石油，市场空间无限。
所以现在所谓的硬科技行业，除了那些依靠新能源产业链拉货的公司，还是有一定业绩支撑的，大部分硬科技公司可能只有信仰到最后。
答案肯定是互联网巨头会变好。从千禧年后美国政府对科技巨头的强力监管可以知道，巨头公司一旦适应新政策，与监管部门达成双赢，业绩就会重回高增长。但在现阶段，整个互联网行业将生活在“紧箍咒”之下，不与监管部门达成协议，其业绩将受到严重侵蚀。相反，监管鼓励的行业资源配置效率更高，对业绩增速的预期更确定。
毕竟投资人永远是最势利的。当一切都是逐利的时候，哪个行业的业绩增速高，资金自然就会涌入。而国内交易的情绪往往会在短时间内完成两级切换。所以，参加的时候，记得找个离出口近一点的板凳。退潮了才知道谁在裸泳。

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