与之看法不同的是,长江证券研报指出,虽然电厂依旧倾向于采购长协煤,但在货源相对偏紧及大秦线检修临近的情况下,下游采购意愿有望继续提升 。受汽运煤停运影响,目前港口调入量并不低而库存累积较慢,港口供需依旧紧张,考虑到后续部分地区产量释放仍需时间,供给端增量依旧有限,即便煤价上涨提升发运利润,港口也难有更多增量,港口煤价仍将走强 。
张飞龙表示,近期京津冀、江苏等煤炭消费重点地区都相继出台了煤炭消费减量政策,包括钢铁、电解铝的错峰生产、水泥的停产、散煤治理等多个方面,据初步测算,影响煤炭消费量最高可能达1亿吨,其中影响四季度消费量就在6000万~8000万吨左右,这或将导致四季度煤炭消费“旺季不旺” 。因此,预计短期煤炭价格仍将继续走高,但受相关消费减量政策的影响,高峰拐点时间窗口或有前移 。
上述电企人士认为,这一波煤价的上涨把11月份取暖季行情提前了 。煤炭价格的上涨最终肯定还是由电厂买单,但在库存足的情况下,电厂不会以太高的价钱去买,但如果煤价出现下跌,电厂肯定会大量补库存 。当库存补足了,取暖季到来时,煤炭价格支撑力会减弱,煤价会出现下降 。
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