化妆品 2021年美妆个护现状分析，高端化趋势明显，国产品牌亟待发展旗袍造型|包容性|贾玲|穿搭|东

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一、全球美妆个护现状
就全球美妆个护市场而言，全球美妆个护市场规模在2015-2020年间逐年增加，在2017年开始美妆个护市场规模增速开始下降。2020年全球美妆个护市场规模为5076亿美元，同比2019年增长1.9%。预计随着男士美妆渗透率持续加深，市场规模有望带来高速增长。

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资料来源：公开资料整理
就细分结构而言，2020全球护肤品市场规模为2066亿美元，同比增长4.6%；全球护发品市场规模为781亿美元，同比下降2.1%；全球彩妆市场规模为792亿美元，同比增长5.7%；全球香水市场规模为488亿美元，同比增长3.2%；洗护用品市场规模为429亿美元，同比增长3.6%，分别占比40.7%、15.4%、15.6%和9.6%。

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资料来源：公开资料整理
对标发达国家，行业规模仍有4~5倍提升空间。2020年，中国人均化妆品消费金额为56.0美元，仅为日本/韩国/美国/法国的22%/23%/20%/26%；人均彩妆消费金额仅为6.4美元，仅为日本/韩国/美国/法国的16%/17%/15%/35%。我们判断未来，随着国内化妆品适用人群、消费频次、消费金额的提升，行业规模仍有4~5倍空间。

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资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
【化妆品 2021年美妆个护现状分析，高端化趋势明显，国产品牌亟待发展】二、中国美妆个护现状
1、市场规模
目前我国美妆个护行业规模逾5000亿，市场规模仍逐年增长，根据Euromonitor数据显示，2020年，中国美妆及个护市场规模达5199亿元，同比增长7.2%，疫情影响下增长较2017-2019年略有放缓（2017-2019年CAGR约为13%）。预计随着化妆品产业持续发展，我国美妆个护规模将持续扩张。

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资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2019年我国美妆个护市场规模4777亿元：其中护肤品类市场规模2444亿元，占比51%。彩妆市场规模551亿元，占据12%市场份额，位列第三，是未来有望高速增长的子品类。目前护肤品仍是我国美妆个护的主要组成，未来随着相关产品持续渗透率，彩妆等子品类有望持续提升占比。

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资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国美妆行业市场深度分析及投资战略规划报告》；

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2、零售额
化妆品零售占比稳步提升，经济放缓口红效应凸显。在2008年金融危机期间，美妆行业下降的幅度及速度均慢于整体GDP，中低端自主品牌崛起，而在经济复苏期间，美妆增长又高于整体GDP。对于中国市场，2020年新冠疫情期间，化妆品零售额相对于整体商品零售额的表现也与英美类似，进一步验证了其具有较强的增长韧性。从2014年至2020年，化妆品零售总额在我国社零总额中的占比已由0.70%稳步上升至0.87%，未来占比有望进一步提升。截止2021年我国化妆品零售额已达到4026亿元，同比2020年增长18.41%。

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、增长原因分析
中产扩容、年轻消费群体崛起是化妆品快速增长的根本驱动力，信息媒介变迁、电商渠道的发展是推动力量，国家政策（降关税及消费税、跨境及自贸区等）有望进一步催化，预计中长期化妆品行业仍将保持高景气。细分来看，消费群体代际切换，年轻群体成为化妆品主力消费人群。年轻消费者更加注重颜值、时尚，化妆品消费意愿更强，根据腾讯的数据，30岁以下的高端化妆品消费者占比高达58%。经济增速放缓下的口红效应。经济增速放缓，口红等彩妆相比其他奢侈品价格更易接受，更有助于提振信心。同时消费升级意愿强烈。小镇青年从不消费化妆品到消费化妆品；中产从消费中低端化妆品升级到消费高端化妆品。根据麦肯锡的调查数据，44%的消费者愿意在化妆品上进行消费升级，位居所有品类第一。

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