企业杰尼亚集团与Investindustrial Acquisition Corp.完成企业合并( 二 ) 全球|杰尼亚|合并|Thom|交易|C

Investindustrial Acquisition Corp.的董事长Sergio Ermotti则表示：“这笔交易在最近几个月中引发了投资界浓厚的兴趣，我们在路演和2021年11月23日举办的分析师日活动上得到较高的出席率就是很好的证明。 IIAC非常认同此次企业合并的优势，我们也对此次与杰尼亚的合作充满期待。 ”
今年早些时候，杰尼亚展现出持续的发展势头，在2021年上半年实现强劲的销售额和盈利率，收入同比增长50% 。该集团在奢侈休闲服饰领域的持续增长以及吸引年青一代顾客产生共鸣的能力是其取得长久成功的独有优势。

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交易概览
这笔交易产生约$7.61亿美元的总收益（扣除交易费用及回购控股股东持有股份前），其中包括IIAC以信托方式持有的$1.69亿美元现金（赎回后），全额承诺的$2.5亿美元PIPE（上市后私募投资，且鉴于投资者强劲的需求，与最初目标金额相比增加了$5000万美元），来自早期宣布的额外PIPE后备保障融资的$1.25亿美元，以及IIAC发起人子公司Strategic Holding Group S.à.r.l（下简称“SHG”）达成的约$2.17亿美元[footnoteRef:6]先期购买协议。最终呈现的高度多元化顶级投资者阵容将帮助杰尼亚在公共股票市场上取得长久的成果。
根据该先期购买协议， SHG向这一新成立的公司投资约$2.17亿美元。这项投资及交易关闭时行权的相关发起人激励股份（sponsor promote shares），和PIPE融资及PIPE后备保障融资，为SHG带来该公司约13%的已发行普通股。
杰尼亚集团向美国证券交易委员会（下简称“SEC”）提交的20-F表格报告中将包含该交易的详细信息。此外， IIAC和杰尼亚此前向SEC提交的文件中也有涉及，可在SEC的网站www.sec.gov上查询。
顾问
由瑞银意大利地区主管Riccardo Mulone率领的瑞银投资银行团队担任杰尼亚集团的独家财务顾问及PIPE联合首席配售代理。苏利文·克伦威尔律师事务所（Sullivan & Cromwell）担任杰尼亚集团的法律顾问。德意志银行、高盛欧洲银行、瑞银欧洲意大利分行、摩根大通证券股份有限公司和意大利投资银行Mediobanca担任Investindustrial Acquisition Corp.的财务顾问。德意志银行、高盛有限责任公司和摩根大通证券股份有限公司共同担任PIPE联合首席配售代理。 Mediobanca为Investindustrial Acquisition Corp.董事会出具了公平意见。意大利Chiomenti律师事务所和美国凯易律师事务所（Kirkland & Ellis LLP）担任Investindustrial
Acquisition Corp.的法律顾问。美国谢尔曼·思特灵律师事务所（Shearman & Sterling LLP）担任配售代理的法律顾问。

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