全球|杰尼亚集团将成为纽约证券交易所上市公司( 二 ) 品牌|杰尼亚|奢侈品|Browne|交易

意威基金Investindustrial创始人兼行业咨询委员会主席 Andrea C. Bonomi 表示：“过去三十多年以来，意威基金Investindustrial不断投资于新兴与领先的意大利品牌，支持他们的发展。我们深信‘意大利制造’的优势；在世界各地， ‘意大利制造’一直都因其品质、工艺和创新而备受认可。在我们看来，杰尼亚集团不仅拥有深厚的家族积淀，在环保可持续事业上也领先一步，而后者恰好也是意威基金Investindustrial的一大投资战略要素。我们将以长期承诺和可观投资大力支持杰尼亚集团持续扩张和发展，进而向全球更广泛的顾客传播杰尼亚非凡传统和奢侈品工艺的影响力。 ”
1 企业初始价值、上市时的预期市值和杰尼亚家族的股份已将定于交易结束时发行的 50% 的发起人股票和管理层股票的影响计算在内，并假设：a) 当前 IIAC 股东不会赎回股票；b) 交易结束时每股价格为 10.00 美元；C) 未发行的私人和公开认股权证不会对此产生影响 (鉴于其可按每股 11.50 美元的价格行使权力) 。
IIAC主席Sergio Ermotti表示：“作为一家特殊目的收购公司，我们成立的宗旨就是要实现这样的交易——帮助杰尼亚这样基础坚实、增长潜力强劲且管理良好的公司成功上市。我们现在的目标是支持杰尼亚开启品牌历史上意义重大的崭新篇章，同时也让公众有机会投资这一如今世界上已为数不多、具有伟大标杆意义的独立奢侈品牌。 ”
2021年7月18日， IIAC（纽交所股票代码：IIAC）与杰尼亚达成最终协议，以股票和现金相结合的方式与杰尼亚合并。该项交易预计产生约8.8亿美元的总收入2 ，其中包括IIAC以信托方式持有的4.03亿美元现金、足额认缴的2.5亿美元上市后私募投资（如果投资者需求强劲，将在原先金额的基础上增加5000万美元），以及与意威基金七期基金独立管理的投资子公司Strategic Holding Group S.à.r.l. ，以下简称“SSH”）达成的约2.25亿美元3的先期购买协议。根据这一先期购买协议， SHH将投资约2.25亿美元3 ，加上其获得的发起者激励股份额4 ， SHH将持有杰尼亚集团约11%的股份。 SSH的持股禁售期长达3年，表明了其对杰尼亚集团的坚定承诺以及与杰尼亚家族的一致性。
PIPE融资吸引了不同类型知名机构投资者的强烈兴趣，包括美国一家领先的全球资产管理公司的大笔投资。奢侈品行业的多位知名人物以及杰尼亚董事会成员和集团高管也参与了认购。 PIPE融资参与者及IIAC在册股东构成的投资者背景丰富多样、引人瞩目，有助于巩固杰尼亚在公开市场获得成功。
IIAC董事会和杰尼亚董事会全体一致批准了拟议交易；此项交易预计于2021年第四季度完成，但还需取决于监管部门的惯例批准和成交条件以及IIAC股东的投票情况。
2 假设IIAC目前的股东没有赎回
3 为了简化说明， 2.25亿美元为等值美元价格，实际先期购买协议以欧元为计价。
4 交易完成时，根据企业合并协议中约定的发起者提振激励股份额，意威基金Investindustrial将获得503万美元的新发行股份。这一金额占发起者提振激励股总份额的50% ，其余50%根据企业合并协议中详列的可行权条件行权。
顾问
【全球|杰尼亚集团将成为纽约证券交易所上市公司】瑞银投资银行担任杰尼亚集团的独家财务顾问，其团队由瑞银意大利地区主管Riccardo Mulone率领，并将担任上市后私募投资的联合首席配售代理。美国苏利文·克伦威尔律师事务所（Sullivan & Cromwell）担任杰尼亚集团的法律顾问。德意志银行、高盛欧洲银行意大利分行、瑞银欧洲意大利分行、摩根大通证券股份有限公司和意大利投资银行Mediobanca担任Investindustrial Acquisition Corp.的财务顾问。德意志银行、高盛有限责任公司和摩根大通证券股份有限公司共同担任上市后私募投资的首席配售代理。 Mediobanca为Investindustrial Acquisition Corp.董事会出具公平意见。意大利Chiomenti律师事务所和美国凯易律师事务所（Kirkland & Ellis）担任Investindustrial Acquisition Corp.的法律顾问。美国谢尔曼·思特灵律师事务所（Shearman & Sterling）担任配售代理的法律顾问。

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