汇顶科技三大主营业务为指纹识别芯片、触控芯片和其他芯片 , 指纹识别芯片业务是汇顶科技最核心的业务 。
2020年 , 三者营收分别为49.56亿、10.56亿、5.43亿 , 指纹识别芯片占总营收的76% 。 三项主要业务的毛利率为50.72%、58.52%和45.27% , 分别出现了10.07%、0.01%、8.89%的下降 , 指纹识别芯片业务下降最明显 。
指纹识别这个汇顶科技赖以为生的指纹识别赛道 , 已出现天花板 , 且竞争激烈 。
从智能手机总量上看 , 智能手机进入存量竞争时代 , 5G换机高峰还需要一定时间 。 根据Digitimes Research数据 , 2020年全球智能手机出货量下降了8.8% , 销量减少约12.4亿部 。
此外 , 早在2018年 , 指纹识别芯片市场的饱和度就已经达到86% , 汇顶科技主营业务增长空间有限 。
再者 , 指纹识别芯片市场的竞争还尤为激烈 , 行业价格战风波涌现 。
随着光学屏下指纹技术成为安卓手机市场上的主流 , 除汇顶科技以外 , 思立微(后被兆易创新收购)、神盾股份、联咏科技等第二梯队厂商开始强势追赶 , 虹软科技等新玩家还于2020年下半年入场 , 在红海市场鏖战 。
根据CINNO Research数据 , 2019年 , 汇顶科技、高通、神盾股份、思立微在全球屏下指纹芯片市场上的出货量占比分别为56%、25%、12%、7% 。
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2019年全球屏下指纹识别芯片厂商出货占比
为抢占市场 , 屏下指纹芯片市场出现价格战迹象 。 汇顶科技屏下指纹芯片售价从2019年的10美元 , 降低到5美元 。 汇顶科技毛利率、净利率分别从2019年的60.4%、35.8%下降到51.81%、21.45%;思立微则是直接在2020年上半年出现亏损 。
从2019年开始 , 汇顶科技更是连续3次就指纹识别芯片产品专利问题起诉思立微侵权 , 这也是国内首起芯片专利诉讼 。
更大的危机在于新技术路线的威胁 。
汇顶科技虽然已是全球最大的指纹识别芯片龙头 , 但该业务营收占比过高 。 一旦市面上的安卓手机向人脸识别、超声波技术转向 , 汇顶科技营收会呈现断崖式下跌 。
一直以来 , 汇顶科技都在手机锁屏市场耕耘 。 而目前市场上主流手机解锁路线主要有三种 , 普通电容、3D人脸识别和屏下指纹 。 其中 , 屏下指纹识别又有光学指纹识别和超声波指纹识别两种 。
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智能手机解锁方案对比
汇顶科技采用的是屏下光学指纹识别技术 , 其原理是将手指放在光学镜片上 , 由内置光源照射 , 投射在电荷器件上 , 经指纹芯片处理成为多灰度指纹识别图像 。 由于产业链成熟、成本较低 , 国内主要手机厂商普遍选择这一方案 。
普通电容的原理是主要利用指纹上的高低点与芯片表面间距离 , 形成不同的电容值 , 电容式指纹识别传感获取指纹图像信息进行解锁 。 由于这种技术会影响屏占比 , 且背面需要挖孔 , 已经成为上一代产品 。
真正会对汇顶科技造成威胁的是超声波指纹识别方案和3D人脸识别技术 。
高通是超声波指纹识别的拥护者 , 这种技术主要利用超声波接收特定频率的信号反射探知指纹的具体形态识别解锁 。
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