本次发行价格对应的市盈率水平为:
(1)11.38倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算) 。
(2)12.65倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算) 。
3、初步询价截止日有效报价投资者的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,截至初步询价截止日(T-4日,2021年6月11日),申报价格不低于发行价格6.17元/股的3,203家网下投资者管理的14,254个配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计14,201,050万股 。 有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况” 。 本次初步询价中,4家网下投资者管理的4个配售对象申报价格低于6.17元/股,具体参见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低价无效”的部分 。
(四)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业公司属于电力、热力生产和供应业(行业代码D44) 。 截至2021年6月11日(T-4日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为15.91倍 。 本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率 。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:
注:1、数据来源于wind资讯;
2、2020年每股收益=2020年扣非前后净利润孰低/T-4日(2021年6月11日)总股本;
3、天富能源2020年扣非后净利润为负,大连热电2020年静态市盈率为极端值,在计算平均市盈率时均予以剔除 。
本次发行价格6.17元/股对应发行人2020年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为12.65倍,低于可比公司平均市盈率 。
三、网下申购
(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为14,254个 。 其对应的有效拟申购总量为14,201,050万股 。 参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量 。
(二)网下申购流程
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购 。
1、本次发行网下申购时间为2021年6月18日(T日)的9:30-15:00 。 在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录 。 申购价格为本次发行价格6.17元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量 。 通过该平台以外方式申购视为无效 。
2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交 。 网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准 。
3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购 。
4、配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则为无效申购 。 因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担 。
5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任 。
6、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,初步获配后在2021年6月22日(T+2日)缴纳认购款 。
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇专业性较强的问题(如:疾病、健康、理财等),还请咨询专业人士给予相关指导!
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