9、后燕(384年至407年) 。后燕为前燕慕容皝第五子慕容垂所建 , “淝水之战”后前秦崩溃 , 慕容垂遂借机脱离前秦控制 , 于前秦建元二十年(384年)在荥阳自立为燕王 , 定都中山(后迁往龙城) , 建立后燕政权 。后燕历七位君主 , 共二十四年 , 最终于后燕建始元年(407年)被北燕所取代 。
10、后秦(384年至417年) 。后秦政权为羌族姚苌所建 , “淝水之战”后前秦崩溃 , 原降于前秦的古羌军阀姚苌在渭北叛秦 , 并于晋太元九年(384年)自称万年秦王 , 史称后秦 , 定都北地 , 次年擒杀苻坚 , 并于太元十一年(386年)在长安称帝 。后秦共传三帝 , 最终于永和二年(417年)在东晋刘裕的北伐中被灭 。
△390年形势
11、西秦(385年至400年、409年至431年) 。西秦政权为陇西鲜卑所建 , “淝水之战”后前秦崩溃 , 乞伏国仁趁机于前秦建元二十一年(384年)自称大都督、大将军、大单于、领秦、河二州牧 , 改元建义 , 建都苑川 , 定国号为“秦” , 史称西秦 。太初十三年(400年) , 西秦被后秦所灭 。但九年后乞伏乾归却重新复国 , 迁都苑川 , 乞伏炽磐时又迁都枹罕 。西秦两次立国共历四主 , 最终于永弘四年(431年)被大夏所灭 。
12、后凉(386年至403年) 。后凉是前秦都亭侯吕光所建 , 苻坚于“淝水之战”大败后 , 前秦迅速崩溃 , 吕光遂消灭凉州刺史梁熙 , 占据姑臧、一统河西 , 并在苻坚死后割地自立 , 先后自封酒泉公、三河王 , 后于龙飞元年(396年)自称天王 , 定国号“大凉” , 史称后凉 。吕光去世之后 , 后梁陷入内乱 , 在传承五位君主后 , 于神鼎三年(403年)在后秦、南凉、北凉的围攻之下灭亡 。
△402年形势
13、南凉(397年至414年) 。南凉政权为秃发鲜卑所建 , 吕光自立为天王后 , 本想拉拢秃发鲜卑首领秃发乌孤 , 但秃发乌孤却于后凉龙飞二年(397年)自称大部督、大将军、大单于、西平王 , 年号太初 。南凉共传三位君主 , 最终于嘉平七年(414年)被西秦所攻灭 。
14、南燕(398年至410年) 。南燕为前燕慕容皝幼子慕容德所建 , 后燕永康二年(397年) , 后燕在“参合陂战役”中被北魏击败 , 都城中山被攻破 , 后燕被一分为二 , 驻守邺城的慕容德遂于次年南迁滑台 , 自称燕王 , 史称南燕 。北魏天兴二年(399年) , 滑台也被北魏攻占 , 慕容德又率众向东逃亡 , 攻取青州兖州 , 入据广固 , 并于次年称帝 。慕容德去世之后 , 其侄子慕容超即位 , 在位期间又遭到东晋进攻 , 东晋义熙六年(410年) , 刘裕攻破广固 , 南燕灭亡 。
15、北凉(397年至439年) 。北凉为后凉建康太守段业所建 , 趁着后凉内乱之机 , 段业于后凉龙飞二年(397年)自立为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公 , 建元神玺 , 建都骆驼城 , 两年后改称凉王 , 改元天玺 。天玺三年(401年) , 沮渠蒙逊夺取北凉政权 , 仍称凉州牧 , 改元永安 , 继承凉州王霸之地 。沮渠蒙逊之子沮渠牧犍在位时 , 北凉最终于北魏太延五年(439年)被北魏所灭 。
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